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“两票制”生态  各地执行力度不一

影响流通并购步伐，影响流通企业发挥规模优势

2017年1月19日，国务院医改办等八部委联合发布《关于在公立医疗机构药品采购推行“两票制”的实施意见（试行）》，自此 “两票制”作为深入医改的重要突破口，各省开始全面推进。截至目前，包括西藏在内的全国31个省都已明确“两票制”时间表。“两票制”已进入全面执行和落地的关键阶段。

从政策效力来看，中长期下“两票制”势必提升流通行业集中度，大型流通企业通过并购整合进一步壮大实力，行业呈现强者恒强的马太效应。但是，若将目光聚焦政策执行初期的当下，则首先可以确定中国医药市场仍然是典型的分割型市场，受区域政策影响极大。

总体来看，目前“两票制”各地执行力度不一，某些区域“两票制”并未切实执行到位或是在执行中变样、流于形式。因此，传说中“该”被整合的区、县乡级商业仍以纳税大户身份生存良好，其业务以小范围托管县乡级医院、甚至直接垄断县级以下纯销市场为主。基于此，主流流通企业在网络并购中面临优质标的暂无被整合诉求，可并购标的又掩藏较大合规风险的局面。

其次，各地在“两票制”执行层面，均会进行配送商遴选或配送关系的再确认。在此过程中，各区域遴选配送商标准、进度不一，尤其是地市级以下区域商遴选，地方保护主义盛行的同时，以行政区域、医联体、医院单体为主体的个性化遴选十分普遍。总之，在新一轮市场格局重塑中，流通企业面临碎片化招标、碎片化遴选，难以整合资源、集约化高效运营，严重影响流通企业规模优势的发挥。

再次，随着零差率全国范围内推开，零差率与“两票制”的叠加效应在一定程度上加速医疗机构药品采购转型。医院采购动机和行为发生改变，医院药剂科由利益中心转变为成本中心，因此药品账期将进一步被拉长。另外，医院无动力查验两票，由此将责任转嫁给上游流通企业，为符合“两票”要求，流通企业必须付出更多的查验、取证、承诺等人财物成本，都将严重影响流通企业的运行成本、效率和运营质量。

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复杂环境下，领先企业逆势突围

在国家改革举措密集落地的当今阶段，医药流通行业面临的整体外部环境堪称严峻。风云诡谲的商业环境中，仍能见证一批行业中的佼佼者，以精准、差异化的战略思维和前瞻布局，顶住压力、迎难而上、步步为营。外部政策生态显现出一定程度的“不友好”，但业内仍有部分企业以差异化增长对抗环境劣势，不断突出重围。

今年以来，国控在基本完成网络布局的情况下，以批零一体化为战略核心，大力发展零售业务，上半年整体商业板块通过收缩开支、提高运营效益、开拓新业务等举措保持与行业增速相同水平；华润上半年并购加速，进入江西、海南、青海和新疆四个省份，并完成了多个地级市网络深化项目以巩固区域竞争优势，同时加大对外工商合作、对内工商联动，上半年实现较快增长。上药商业加速网络布局，以产业创新推动企业强劲增长，不断深化工商联动、批零一体化，拓展与国际领先供应链企业合作，实现高于行业的增长。九州通差异化聚焦消费品领域，并成功培育成为公司业绩新亮点；柳州医药凭区位优势以及上市募资，在省内大举推进医院托管及DTP业务；山东瑞康、嘉事堂实现器械业务快速突破，并逐步成为核心业务，间接带动药品业务的全国拓展。